协趣AMS操作手册

# 协趣 AMS 操作手册

## 管理后台与微信端业务操作指南

**文档版本：** 1.0  
**编写日期：** 2026-09-09  
**适用系统：** [协趣 AMS 管理后台](https://saas.1tui.vip)  
**适用对象：** 协会管理员、内容运营人员、会员管理员、活动/募捐经办人、商城及财务人员、系统管理员

> 本手册根据线上系统实际页面、菜单权限和项目代码整理。不同账号的菜单由角色权限控制，页面中没有显示的菜单代表当前账号没有访问权限。
>
> 文中截图仅用于说明操作位置，手机号、邮箱、地址、姓名和账号等隐私字段均已脱敏。

## 1. 系统概览

协趣 AMS 面向商协会及公益组织提供统一运营平台，后台菜单覆盖：

| 业务域 | 功能范围 |
| --- | --- |
| 内容管理 | 机构基础资料、资讯、相册、轮播广告 |
| 社区与培训 | 社区动态、培训分类、培训活动及缴费记录 |
| 问卷 | 问卷设计、发布、预览、结果数据 |
| 会员 | 入会表单、会员类型、会员规则、会员档案、人员、分享、证书、画像 |
| 活动与募捐 | 活动报名、签到、反馈、证书；募捐项目、捐款记录 |
| 文件 | 证书文件、业务附件 |
| 商城 | 商城配置、商品、订单、积分兑换 |
| 财务 | 财务报表、收入支出流水、线上支付流水 |
| 用户与权限 | 微信用户标签、注册用户、后台用户、后台角色 |

### 1.1 登录地址与账号

在浏览器打开 `https://saas.1tui.vip`，使用管理员分配的账号密码登录。系统可能要求输入图形验证码；验证码刷新后需要重新识别。登录成功后进入工作台。

![](/media/202609/workbench_1788940466.png)

### 1.2 页面通用操作

1. 左侧菜单用于切换业务模块；带箭头的菜单可展开子菜单。
2. 顶部标签页可在已打开的页面间切换；“更多”菜单可关闭当前页、关闭其他页或关闭全部页签。
3. 列表页通常提供查询区、`搜索`、`新增`、刷新、列设置和分页。
4. 新增或编辑时，带红色星号的字段必须填写；上传图片/附件后要等待上传完成再保存。
5. 删除、下架、退款、发放证书等操作会影响线上数据，确认弹窗出现后再提交。
6. 列表底部显示总条数、每页条数和页码；修改每页条数后可继续翻页。

## 2. 工作台

进入系统后的工作台显示机构概况和待办事项：会员总数、认证会员、即将到期会员、入会审核、会费逾期、资料完善、咨询回复、小程序访问趋势、用户注册量、资源余额及系统消息。

点击待办卡片可直接跳转到对应列表。右上角“刷新首页”用于重新读取统计数据。顶部锁屏、全屏、个人账号菜单分别用于锁定页面、切换全屏和退出/查看个人信息。

## 3. 内容管理

### 3.1 基础设置

路径：`内容管理 > 基础设置`。

用于维护协会对外展示的基础资料，包含机构 Logo、名称、邮箱、地址、负责人姓名、负责人电话、协会简介和会员申请流程简介。简介使用富文本编辑器，可设置字体、字号、行高并插入图片。

操作步骤：

1. 打开页面，核对当前协会名称和 Logo。
2. 修改需要更新的字段；Logo 文件不超过页面提示的大小限制（当前页面提示最大 5M）。
3. 点击保存，刷新前台页面确认展示效果。

![](/media/202609/base-settings_1788941144.png)

### 3.2 类型管理

路径：`内容管理 > 资讯管理 > 类型管理`。

维护资讯分类。可新增、编辑、删除分类并调整排序。分类删除前应确认没有文章引用该分类。

### 3.3 文章列表

路径：`内容管理 > 资讯管理 > 文章列表`。

用于发布协会新闻、通知和图文资讯。常用字段包括标题、所属类型、封面图、图文正文、发布时间、是否置顶和状态。

操作步骤：点击 `新增`，填写标题和分类，上传封面，编辑正文后保存；需要对外发布时将状态设为启用/发布。列表可按标题查询，使用编辑、预览、删除等行操作。

![](/media/202609/content_1788940475.png)

### 3.4 相册管理

路径：`内容管理 > 相册管理`。

用于创建图集并上传图片或视频。列表显示标题、附件数量、是否置顶、发布时间、创建人和更新时间。新增图集后进入编辑页上传媒体文件；需要在首页优先展示时开启置顶。

### 3.5 轮播图广告

路径：`内容管理 > 轮播图广告`。

管理小程序/H5 首页轮播内容。类型支持资讯、活动和自定义；可设置标题、图片、是否跳转详情及关联内容。保存后按列表顺序展示，删除前确认不会影响首页布局。

## 4. 社区

路径：`社区`。

社区用于审核和维护用户动态。列表包含发布人头像、发布人、发布时间、点赞量、评论量、置顶状态和审核状态。

操作步骤：

1. 在列表中查看待审核内容及图片/视频。
2. 打开详情核对内容，选择通过或拒绝；必要时删除违规内容。
3. 对重要公告可设置置顶，处理完成后刷新列表。

审核状态：`未审核`、`已通过`、`已拒绝`。

## 5. 培训管理

### 5.1 培训类型

路径：`培训管理 > 培训类型`。

维护培训分类、名称、排序和启用状态，为培训列表提供分类选择。先建立类型，再创建培训项目。

### 5.2 培训列表

路径：`培训管理 > 培训列表`。

用于发布培训课程、培训时间、地点、报名要求、费用和图文介绍。可查看报名人员及培训缴费记录；收费培训需先配置收款账户并确认支付配置正常。

## 6. 问卷管理

路径：`问卷管理`。

问卷列表显示标题、填报时间、描述、状态、创建/更新时间，并提供预览问卷、编辑、分享码、下架等操作。

操作步骤：

1. 点击 `新增`，填写标题、填报起止时间和描述。
2. 进入表单编辑器添加题目，设置必填、选项和校验规则。
3. 使用 `预览问卷` 检查移动端效果，确认无误后发布。
4. 通过 `分享码` 将问卷发送给用户；活动结束或不再收集时点击 `下架`。

## 7. 会员管理

### 7.1 入会申请表单

路径：`会员管理 > 入会申请表单`。

配置用户申请入会时需要填写的字段。可使用表单设计器添加单行文本、多行文本、手机号、邮箱、身份证、省市联动、时间、图片和文档等控件，设置字段标题、必填和显示规则。

发布前使用预览功能检查移动端填写和提交效果。

### 7.2 会员类型管理

路径：`会员管理 > 会员类型管理`。

维护会员类别、名称、会费和排序。会员申请、会员档案及缴费记录会引用此处的类型；修改会费前应确认不会影响已提交申请。

### 7.3 会员规则设置

路径：`会员管理 > 会员规则设置`。

配置会员申请默认年限、会员编码前缀、生日提醒、商城订单提醒和财务流水提醒等规则。修改后保存并用一条测试数据验证提醒及到期计算。

### 7.4 会员信息管理

路径：`会员管理 > 会员信息管理`。

维护会员单位/会员档案。主要字段包括会员编号、会员名称、会员类型、会费、联系方式、在会时间、入会/到期时间、单位地址、负责人信息、公开设置、录入来源、审核状态和绑定状态。

状态包括待审核、已通过、已过期、即将到期等。管理员可审核申请、编辑档案、绑定微信用户、查看缴费信息、生成或查看会员证书。

![](/media/202609/members_1788940494.png)

### 7.5 人员信息管理

路径：`会员管理 > 人员信息管理`。

维护会员单位下的联系人/人员资料，包含头像、姓名、手机号、岗位及关联会员。用于活动报名、通知发送和通讯录展示。编辑手机号前应确认本人身份，避免通知发送错误。

### 7.6 分享统计

路径：`会员管理 > 分享统计`。

查看会员或内容的分享次数、分享人、被分享对象及时间，用于评估会员传播效果。可按会员、时间和内容查询并分页查看明细。

### 7.7 会员证书模板

路径：`会员管理 > 会员证书模板`。

配置会员证书背景、标题、编号规则、落款和展示字段。保存模板后，在会员信息或证书管理中生成证书前先预览确认文字位置和图片清晰度。

### 7.8 会员画像分析

路径：`会员管理 > 会员画像分析`。

查看总用户、消费用户、活跃/沉睡用户、积分用户等统计，并可进入会员详情查看积分、商城订单和行为信息。该页面用于运营分析，数据异常时先刷新统计再核对会员档案。

## 8. 活动管理

路径：`活动管理`。

### 8.1 创建活动

点击 `新增`，按以下顺序填写：

1. 上传活动图片和分享图片，填写活动名称、标签。
2. 设置报名时间、活动时间、是否面向会员、是否置顶、是否固定人数及报名总人数。
3. 需要分组报名时开启队伍报名，配置队伍名称、人数上限、启用状态、排序和说明。
4. 选择是否免费；收费活动配置收款账户和费用项（费用名称、金额、是否必选）。
5. 设置是否签到、签到时间、活动地址、联系人、重复报名及报名次数上限。
6. 选择是否需要活动反馈、是否发放证书；发证时填写证书编号前缀。
7. 编辑图文简介，保存后用预览功能检查移动端页面。

活动状态依次为：未开始、报名中、截止报名、进行中、已结束。只有报名时间和状态符合条件时，用户端才可报名。

![](/media/202609/activity_1788940511.png)

### 8.2 报名记录、签到和证书

在活动行操作中进入报名记录，查看报名人头像、姓名、联系方式、报名人数、队伍、费用、支付订单号、支付时间和报名时间。活动现场可更新签到状态；活动结束后按需填写反馈、审核反馈并发放证书。

## 9. 募捐管理

路径：`募捐管理`。

### 9.1 募捐项目

新增项目时填写标题、封面图、是否固定金额、目标金额、捐款金额项、是否固定时间、募捐起止时间、负责人、联系电话和图文简介。项目状态为未提交、未开始、进行中、已结束。

固定金额项目只允许预设金额项；非固定金额项目由捐款人输入金额。发布前确认收款账户、项目说明和合规文案。

### 9.2 捐款记录

在募捐项目中查看支付记录，字段包括支付订单号、姓名、手机号、募捐金额、支付时间和备注。对账时以支付订单号和支付时间为主键，退款或异常记录需与财务流水同时核对。

![](/media/202609/collection_1788940519.png)

## 10. 文件管理

### 10.1 证书管理

路径：`文件管理 > 证书管理`。

查看系统生成的证书文件，可按业务对象、会员姓名、文件名查询，列表显示文件、大小、类型、上传时间和更新时间。下载或删除前确认没有被用户引用。

### 10.2 附件管理

路径：`文件管理 > 附件管理`。

统一查看资讯、活动、培训、社区等业务上传的附件。可按业务 ID、会员姓名和文件名查询，支持预览图片、查看文件类型/大小及删除无效附件。

## 11. 意见反馈

路径：`意见反馈`。

列表显示头像、昵称、手机号、反馈内容、图片、回复内容、是否回复、创建时间、回复时间和处理人。

处理步骤：按手机号搜索用户，打开反馈内容，点击 `回复` 填写处理结果并提交；已处理记录可查看回复时间和回复人。确认内容涉及个人信息时，避免在回复中泄露敏感数据。

## 12. 积分商城

### 12.1 商城设置

路径：`积分商城 > 商城设置`。

配置商城名称、首页通知和商品类别，并维护商品分类图标、标题和排序。先完成分类及商城基础信息，再录入商品。

### 12.2 商品管理

路径：`积分商城 > 商品管理`。

商品字段包括商品图片、分享图、商品名称、商品标签、商品分类、热销产品、现价、原价、库存、所需积分、是否包邮、邮费、商品状态和图文介绍。

操作步骤：

1. 点击 `添加商品`，填写完整信息并上传商品图片。
2. 保存后检查库存、现价/原价及积分配置。
3. 可使用 `导入商品` 按模板批量导入；导入后抽查图片和分类。
4. 选择商品后使用 `批量操作`，或在行操作中执行上架、下架和查看。
5. 商品必须有图片才能上架；库存为 0 时用户端会提示补货。

商品状态为下架/上架；包邮字段决定是否收取邮费。

![](/media/202609/products_1788940527.png)

### 12.3 订单管理

路径：`积分商城 > 订单管理`。

可按订单状态、订单流水号、用户昵称、手机号查询。列表字段包括收货地址、商品数量、实付金额、所需积分、下单/付款时间、物流公司和物流单号。

订单状态：未付款、已付款、已发货、申请退款、退款完成、确认收货、用户取消、拒绝退款。

处理流程：付款后核对地址和库存，填写物流公司及物流单号并发货；用户申请退款后核对订单和支付流水，完成退款或拒绝退款；用户收货后状态变为确认收货。

![](/media/202609/orders_1788940533.png)

## 13. 财务管理

### 13.1 财务报表

路径：`财务管理 > 财务报表`。

按时间范围查看收入、支出及业务来源统计，用于月度、季度和年度汇总。切换日期后点击查询/刷新，导出前确认筛选条件。

![](/media/202609/finance_1788940541.png)

### 13.2 流水明细

路径：`财务管理 > 流水明细`。

用于登记和核对财务流水。字段包括订单号、收入说明、收入来源、费用金额、支付来源、收入/支出类型、日期和备注。支付来源支持线上、线下；录入线下收款时必须填写凭证或备注，便于复核。

### 13.3 支付记录核对

培训、活动、募捐和商城均会产生支付记录。对账时按订单号、金额、付款时间逐笔比对，并在异常时同时查看业务记录、支付流水和财务明细。

## 14. 用户管理与权限

### 14.1 用户标签库

路径：`用户管理 > 用户标签库`。

建立用户标签并维护标签名称、说明和状态，用于用户分群和消息触达。标签删除前先确认没有营销活动或筛选条件引用。

### 14.2 注册用户管理

路径：`用户管理 > 注册用户管理`。

查看通过微信小程序/H5 注册的用户，支持按昵称、手机号、注册来源、标签和状态查询。可查看用户详情、绑定会员、维护标签及处理异常账号。

### 14.3 后台用户管理

路径：`用户管理 > 后台用户管理`。

维护可登录管理后台的账号。字段包括用户名、手机号、角色、状态和创建时间。新增账号时设置强密码并分配最小必要角色；离职或暂停使用时关闭状态，不建议直接删除历史操作账号。

![](/media/202609/users_1788940550.png)

### 14.4 后台角色管理

路径：`用户管理 > 后台角色管理`。

角色包含角色名称、角色描述及菜单权限。新增或编辑角色后进入权限配置，按业务域勾选菜单；保存后让目标用户重新登录以加载最新权限。超级管理员权限范围最大，日常运营建议使用拆分后的业务角色。

## 15. 常见业务流程

### 15.1 发布一篇资讯

创建资讯类型 → 文章列表新增 → 上传封面、编辑正文 → 预览 → 发布 → 在轮播图广告中关联（如需首页推荐）。

### 15.2 处理入会申请

配置入会申请表单 → 会员类型设置会费和年限 → 在会员信息管理查看待审核 → 核验资料并审核通过 → 绑定微信用户 → 生成会员证书/发送通知。

### 15.3 发布收费活动

创建活动 → 设置报名/活动时间和人数 → 关闭“是否免费”并配置收款账户、费用项 → 发布 → 查看报名及支付 → 活动现场签到 → 活动结束后反馈审核和证书发放。

### 15.4 上架积分商品并发货

商城设置分类 → 商品管理新增/导入 → 补齐图片、库存、价格和积分 → 上架 → 订单管理核对已付款订单 → 填写物流并发货 → 跟踪退款和收货状态。

### 15.5 募捐项目对账

创建募捐项目并设置金额/时间 → 发布 → 募捐记录按订单号核对 → 财务流水核对金额和支付时间 → 项目结束后导出或留存对账记录。

## 16. 故障排查

| 现象 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 页面提示令牌过期 | 点击重新登录，重新输入验证码；仍失败时清理浏览器缓存后重试 |
| 菜单不显示 | 联系管理员确认角色是否拥有对应菜单权限，重新登录加载权限 |
| 图片/附件上传失败 | 检查文件格式、大小和网络；到附件管理确认是否已上传 |
| 商品无法上架 | 检查商品图片、库存、分类和状态字段是否完整 |
| 活动无法报名 | 检查报名时间、活动状态、人数上限和会员限制 |
| 支付状态异常 | 使用订单号核对业务记录、支付记录和财务流水，避免重复操作 |
| 数据未更新 | 点击列表刷新或重新进入页面，确认筛选条件和协会范围正确 |

## 17. 数据与安全要求

1. 账号密码不得通过群聊或文档外传，使用个人账号登录并定期修改密码。
2. 涉及会员手机号、身份证和收款信息的页面，只授予必要人员访问权限。
3. 删除、退款、下架、审核拒绝和证书发放属于业务动作，执行前先核对对象和影响范围。
4. 线下收入、退款和异常支付应保留订单号、金额、时间及凭证备注。
5. 修改会员规则、商城配置、收款账户或角色权限后，使用一条测试数据验证结果。

## 18. 用户端（微信小程序/H5）功能

管理后台配置会同步到微信小程序和 H5 门户，普通用户主要从底部 `首页`、`购物车`、`我的` 三个入口操作。

### 18.1 首页、搜索和商品

首页展示轮播广告、资讯/活动入口、商城模块和热销商品。用户可通过搜索框按商品名称查询，进入商品详情查看图片、价格、原价、库存、包邮信息和所需积分；已下架或售罄商品会显示不可购买提示。

### 18.2 购物车、地址和支付

用户在详情页加入购物车后，在购物车勾选商品、调整数量并选择收货地址；首次购买需在 `我的 > 地址管理` 新增地址。提交订单时系统显示商品金额、邮费和所需积分，积分不足时不能提交。支持微信支付和积分兑换，支付完成后进入订单详情。

### 18.3 我的订单与售后

`我的 > 我的订单` 支持查看未付款、已付款、已发货、退款中、退款完成、确认收货和已取消订单。未付款订单可取消或继续支付；已付款订单可提醒发货；已发货订单可查看物流并确认收货；符合条件的订单可申请退款。订单删除只对允许删除的终态订单开放。

### 18.4 收藏、募捐和证书

用户可收藏商品，在 `我的收藏` 查看；募捐模块支持查看项目详情、选择固定金额或输入捐款金额、完成支付并查看募捐名单；活动或募捐产生的证书可在 `证书下载/我的证书` 查看、预览和下载。

### 18.5 用户端异常提示

用户端常见提示包括商品下架、商品告罄、积分不足、订单超时、支付取消和当前状态不允许操作。管理员应先按订单号或用户手机号在后台核对，再指导用户重试。